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一、项目情况

四川发展国润环境投资有限公司于2016年2月5日中标绵竹市城乡供排水一体化PPP项目，并与绵竹市住房和城乡建设局签定特许经营权和谈。该项目选取PPP模式与社会本钱发展合作，由社会本钱与当局指定的出资人共同组建项目公司（绵竹国润排水有限公司及绵竹国润供水有限公司）掌管项目建设及运营，运营期满后移交当局，项目特许经营期为30年。

绵竹市城乡供排水一体化PPP项目现已纳入财政部PPP项目库，属于财政部第三批PPP示范项目。四川发展国润环境投资有限公司拟与绵竹国润排水有限公司及绵竹国润供水有限公司共同以绵竹市城乡供排水一体化PPP项目中TOT项目（总投资金额为3.5亿元）的收费收益权为基础资产，非公开刊行企业资产支持证券，拟刊行规模为7亿元，拟刊行期限为18年（3+3+3+3+3+3）。

二、采购项目内容

对四川发展国润环境投资有限公司刊行资产支持证券提供主承销商服务，具体蕴含：

1.掌管产品设计、现金流分析、草拟刊行文件、与各参加机构及监管机构沟通协调
；

2.掌管整合买卖结构所需有关资源，保险刊行规划执行可行性，并对刊行规划总成本进行管控
；

3.掌管产品刊行工作，造订销售打算、面对投资者的路演、产品簿记等销售工作，承销方式为余额包销
；

4.掌管打算存续期治理及信息披露工作。

三、选聘方式

本次选聘采取公开招标的方式进行。产生下列情况之一,则本次公开招标不成立，采购人将沉新组织采购:

1.在报名资料递交功夫截止时，供给商不及三家
；

2.报名资格审查合格的不及三家。
  四、报名前提
  1.参选机构应经主管部门2017年度年检合格
；

2.拥有在沪深证券买卖所刊行资产支持证券承销业务资质
；

3.参选机构和企业法定代表人近三年无违法犯罪纪录
；

4.2016年、2017年、2018年证监会分类评价均获A类评级
；

5.拥有优良的贸易诺言，在行业内拥有优良的驰名度和影响力
；有丰硕的承销经验和优良的业绩,2015年-2017年实现非公开刊行企业资产支持证券承销支数不低于3支
；

6.司法、行政律例、规范性文件及自律规范划定的其他前提
；

7.本次选聘接受结合体参选，结合体应切合下述前提：

（1）结合体成员总数不超过2家，且结合体各成员均应切合本次公开招标有关参选机构的资格要求
；

（2）结合体在参选前应确定牵头单元，并在响应文件中予以明确
；

（3）结合体在参与公开招标时，该当以结合体确定的牵头单元的有关评分具体指标为准。

五、公开招标申报资料

1.报名机构应在报名截止功夫前提交如下报名资料1份：

（1）参选报名表(附件1)
；

（2）交易牌照、税务登记证、组织机构代码（如已三证合一，无需提供税务登记证和组织机构代码证）、现场服务项目团队成员资质证书、2016-2018年证券公司分类评价了局和其他有关资质证明文件等
；

（3）法定代表人自己身份证复印件或授权委托代理人的授权委托书原件（附件2）、委托代理人身份证复印件
；

（4）机构和企业法定代表人在经营活动中没有沉大违法纪录的申明函
；

（5）业绩资料：机构2015年-2017年承销的非公开刊行企业资产支持证券支数，以Wind统计数据为准，请提供Wind截图证明文件。

（6）若为结合体参选，请提供结合体和谈（附件3）。

报名资料递交截止功夫为2018年8月24日17:00时，公开招标起头功夫为2018年9月5日9:30时。所有报名资料必须在截止功夫之前递交到成都市高新区交子大路177号中海国际A座5楼：四川发展国润环境投资有限公司，逾期不予接管。

2.公开招标现场提交的公开招标响应文件蕴含：

（1）承诺书（附件4）
；

（2）保密承诺函（附件5）
；

（3）结合评分项目进行的机构简介（含2017年交易收入情况）
；

（4）机构2015年-2017年承销的非公开刊行的企业资产支持证券的重要业绩及相应的证明资料（附件6）
；

（5）拟定的为公司该项目服务的团队人员（应附团队企业资产支持证券（尤其收费收益权类）承销业绩、团队成员从业资质证书、专业证书、幼我简历等）
；

（6）本次资产支持证券刊行规划设计（蕴含工作打算、本次刊行情况预测、承销过程中风险及应对对策、销售战术、方式、保险刊行措施、刊行成功后的后续披露跟踪措施及存续期打算治理规划等）
；

（7）服务报价（附件7）
；

（8）参选机构必要补充的其他文件和注明（体式自拟）。

3.公开招标响应文件份数及划定

公开招标响应文件一式6份，正本1份，副本5份，并统一用A4纸打印，所提供各项资料应加盖机构公章并别离装订成册。同时，申报文件应别离装订密封，并在密封处加盖骑缝章，于公开招标评审当日带到评审现场。

六、联系方式

采购人：四川发展国润环境投资有限公司

联系人：谢先生

电  话：18280046970  

邮  箱：903817228@qq.com

   招标文件：【附件下载】

                                           四川发展国润环境投资有限公司

                                                                  2018年8月14日